Bashir reprend connaissance étendu sur le sable d’une plage. Alors qu’il se relève tant bien que mal, il a la stupéfaction d’apercevoir devant lui un superbe palais de marbre blanc. Des hommes et des femmes beaux comme des anges en sortent et s’approchent de notre héros, qui est sur le point de défaillir à nouveau. Ils l’emmènent avec douceur dans le palais et l’allongent sur un lit où Bashir ne tarde pas à s’endormir.
Bashir patiente une semaine entière dans son oubliette, jusqu’à ce que les gardes y amènent quelqu’un d’autre. Il s’agit d’un voleur nommé Azenomei, qui possède un trousseau de clés capable de déverrouiller presque n’importe quelle serrure. Encore faut-il bien sûr pouvoir atteindre la grille de l’oubliette. Bashir décide d’utiliser le chat pour créer une corde improvisée. Les deux hommes atteignent la grille et la déverrouillent. Bashir attrape son chat par la queue juste au moment où celle-ci commence à diminuer. Le duo s’enfuit ensuite hors de la ville.
Le lendemain, Bashir se réveille en pleine forme (ce qui lui rendrait tous ses points de vie si besoin était). Il est entouré de marins ordinaires, dont le navire a chaviré suite à une rencontre avec un poisson géant. Ils disent avoir été sauvé par un magicien, le maître de cet île, dont les hommes et femmes d’une grande beauté sont les serviteurs.
Le magicien leur a offert un nouveau navire, mais leur a demandé de patienter une semaine avant de repartir, car un autre naufragé les rejoindrait bientôt. À présent que Bashir est là, les marins sont d’avis de mettre les voiles sans plus attendre.
Notre héros décide qu’il aimerait bien rencontrer le fameux magicien avant de repartir. Il le découvre dans la pièce la plus élevée du palais, vêtu de bleu et d’apparence étonnamment jeune.
Le magicien déclare qu’il est un simple apprenti et le gardien de ce palais, plutôt que son propriétaire. Il est rarement capable de lire dans l’avenir, mais celui de Bashir se montre à lui sous forme de visions incertaines. Il voit notre héros grimpant vers le nid du grand rokh, puis chevauchant un cheval dans les airs, puis… il n’est pas sûr de la façon dont l’histoire se termine.
Au terme de l’entretien, il offre à Bashir une paire de pantoufles magiques qui permettent à leur porteur de ne plus rien peser.
Notre héros rejoint ensuite les autres marins et ils naviguent ensemble jusqu’au port de Zeila, où Bashir prend congé. Au marché de la ville, il achète un voile et une bougie. Puis il lui arrive la même aventure qu’à Mourad : accusé d’un vol, il envoyé en prison. Les gardes le dépouillent à cette occasion de l’argent qu’il possédait encore.
Dans son oubliette, Bashir rencontre un vieil homme. Celui-ci possède un chat doté d’un curieux pouvoir magique : sa queue s’allonge chaque fois qu’il entend un mensonge, avant de retrouver sa taille initiale un peu plus tard.
Le vieux apprend à Bashir que les histoires qu’on entend dans ce livre ne sont pas toutes vraies. Le nid du Rokh se trouve non pas près des sources du Nil, mais sur l’Île des Palmes, loin à l’est.
Bashir dispose d’objets qui lui permettront de remonter jusqu’à la grille de l’oubliette et décide de se reposer un peu en attendant le bon moment. Une mauvaise surprise l’attend lorsqu’il se réveille : sa corde de fakir a disparu et le vieillard avec ! Le curieux personnage a laissé derrière lui son chat, que notre héros décide d’adopter, jugeant qu'il pourrait se révéler utile.
Bashir patiente une semaine entière dans son oubliette, jusqu’à ce que les gardes y amènent quelqu’un d’autre. Il s’agit d’un voleur nommé Azenomei, qui possède un trousseau de clés capable de déverrouiller presque n’importe quelle serrure. Encore faut-il bien sûr pouvoir atteindre la grille de l’oubliette. Bashir décide d’utiliser le chat pour créer une corde improvisée. Les deux hommes atteignent la grille et la déverrouillent. Bashir attrape son chat par la queue juste au moment où celle-ci commence à diminuer. Le duo s’enfuit ensuite hors de la ville.