Après plusieurs journées de voyage, Mourad aperçoit enfin les somptueux bâtiments de Bagdad et, derrière eux, le tracé sinueux du Tigre, bordé de champs et de parcs verdoyants.
Au petit matin, il parvient donc au quartier du marché. Deux marchands y recrutent des gardes pour leur caravane ; l’un part vers l’est, l’autre vers l’Égypte. Après avoir hésité, Mourad décide de partir vers l’est.
Il décide de se reposer un peu au flanc d’une colline avant de franchir la distance qui le sépare encore de sa cité natale. Avant de s’allonger, il amène Antar à un endroit où il pourra tranquillement paître à l’ombre. L’étalon est le meilleur cheval qu’il a jamais connu et se montre déjà d’une loyauté remarquable envers son nouveau maître.
Mourad ne parvient pas à trouver le sommeil, tant la perspective de l’avenir accapare ses pensées. Il se souvient de tous les mercenaires qu’il a vu finir misérablement, tués par une flèche de bandit ou estropiés et réduits à la misère. Cet héritage inespéré va le sauver de ce destin qu’il commençait à croire inévitable.
MOURAD : Quand je pense à toutes les fois où je me suis dit qu’on peut parvenir à tout à force de persévérance et de courage. Tu parles, oui ! Un bon héritage, il n’y a que ça de vrai.
Alors qu’il brasse des pensées heureuses, où figurent une belle maison, un jardin, une épouse et des enfants, notre héros entend tout à coup des voix venant de l’autre côté de la colline. Poussé par la curiosité, il se glisse entre les buissons voisins et aperçoit des serviteurs dressant un pique-nique pour un noble ventripotent, qui s’amuse en attendant à envoyer son faucon domestique chasser des souris.
Plusieurs soldats se trouvent à proximité et l’un d’entre eux s’adresse au noble par son nom : Jafar. Mourad réalise qu’il a sous les yeux le grand vizir de Bagdad, premier conseiller du calife. Il décide aussitôt qu’il vaut mieux ne pas attirer l’attention.
MOURAD : Les puissants, c’est jamais rien que des emmerdes.
Après avoir écarté le reste de son entourage, Jafar s’entretient avec son homme de confiance, Natar, et lui expose son plan machiavélique. Chaque soir, le calife de Bagdad a pris l’habitude de revêtir des vêtements ordinaires et de se promener ainsi incognito dans les rues de sa ville afin de savoir ce que pense son peuple. Jafar, qui l’accompagne sous un déguisement similaire, a entrepris de toujours mener le calife vers des lieux où il a implanté ses propres agents. Ceux-ci tiennent des propos séditieux, ce qui fait croire au calife que ses sujets le détestent et l’amène à prendre des mesures de plus en plus dures par crainte d’un soulèvement. Ce faisant, il suscite lui-même le mécontentement qu’il redoute. Le moment venu, Jafar prévoit de s’emparer du pouvoir avec la bénédiction du peuple.
IZNOGOUD : C’est du vol et du plagiat !
Mourad réalise que le secret qu’il vient d’épier sans le vouloir risque fort de lui coûter la vie. Il s’apprête à battre en retraite discrètement lorsque l’un des soldats de Jafar vient trouver son maître, tenant Antar par la bride. Le grand vizir, admiratif, décide aussitôt de s’approprier l’étalon.
L’indignation lui faisant oublier la prudence, Mourad descend la colline pour réclamer son bien, dont la valeur est d’autant plus grande que les lingots d’or dont il a hérité sont glissés dans les sacoches du cheval.
Jafar n’a aucune intention de renoncer à l’étalon. Redoutant de plus que Mourad ait entendu sa conversation, il décide de l’éliminer. L’un des soldats assène un coup de gourdin à notre héros, qui s’écroule.
Notre héros est traîné jusqu’au fleuve. Natar s’apprête à l’égorger avec son couteau, mais l’instinct de survie qui a tant de fois sauvé Mourad lors de ses périples lui insuffle un regain de force. Il réussit à échapper à la poigne des soldats, puis agrippe Natar par le poignet et bascule avec lui dans les eaux froides du fleuve. Il s’ensuit une mêlée confuse où il lui semble blesser l’homme de main du grand vizir, avant d’être séparé de lui par le courant.
Lorsqu’il revient à lui, étendu sur la berge à proximité de la cité, le jour est en train de tomber. Il a perdu son fidèle étalon et la fortune sur laquelle il fondait tous ses espoirs pour l’avenir. Les sbires de Jafar sont certainement à ses trousses et ses jours sont comptés, à moins qu’il ne parvienne à exposer au grand jour la traîtrise du grand vizir. Mais il accueille cette situation avec le flegme d’un homme qui en a vu d’autres :
MOURAD : JAFAR, ESPÈCE DE FILS DE (bip) JE VAIS TE (biiiiip) ET ENSUITE JE TE (nous sommes contraints de jeter un voile pudique sur les propos de notre héros, dont le vocabulaire très imagé reflète sa grande expérience du monde)
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Alors que la nuit tombe, Mourad atteint enfin Bagdad et le paragraphe 1.
Dans une allée, il croise un derviche portant un turban vert (ce qui signifie qu’il a accompli le pèlerinage vers La Mecque) et lui fait l’aumône d’un dinar. Le dervice l’invite à contempler le ciel étoilé et lui rappelle que Dieu donne à chacun sa juste récompense. Ces paroles rendent confiance à Mourad.
Le derviche s’esquive vers une extrémité de l’allée. Mourad le suit, intrigué, mais perd sa trace au milieu d’une foule rassemblée autour d’un conteur. À proximité se trouvent également des acrobates et des marchands. Mourad remarque également un marin sortant de la demeure d’un astrologue.
Mourad a pris le goût des légendes au cours de ses nombreux voyages et décide donc d’aller voir le conteur, qui vient de terminer son histoire. Autour d’une tasse de thé, le conteur lui parle du grand rokh, dont l’œuf serait un gigantesque diamant.
Mourad continue ensuite à vagabonder le long du fleuve. La perte de sa fortune le hante et il brûle de se venger de Jafar. Il voudrait avertir le calife de la traîtrise de son grand vizir, mais comment faire ? Pour un homme du commun, obtenir une audience auprès du dirigeant de Bagdad n’est pas chose facile.
En fin de compte, il juge plus prudent de quitter la ville pour le moment. Un voyage lui permettra d’échapper aux tueurs que Jafar a sans doute envoyé à ses trousses et il n’est pas impossible que cela lui procure des moyens d’assouvir sa vengeance.
Au petit matin, il parvient donc au quartier du marché. Deux marchands y recrutent des gardes pour leur caravane ; l’un part vers l’est, l’autre vers l’Égypte. Après avoir hésité, Mourad décide de partir vers l’est.