Une fois embarquée, Jamila voit défiler une semaine entière sans incident particulier, tandis que le navire suit le fleuve vers le sud.
De l’autre côté d’un monticule vaporeux se dressent des tours scintillantes. Le capitaine Ibrahim présume qu’il s’agit d’une cité et envoie Jamilah l’explorer, dans l’espoir qu’elle y rencontrera des habitants sachant comment redescendre. Notre héroïne, soulagée que les marins n’aient pas encore songé à la lyncher, se hâte d’obtempérer. La surface des nuages se révèle solide mais élastique, un peu comme une épaisse couche de mousse.
Une nuit, alors qu’elle languit sur le pont en proie à l’insomnie, Jamila voit paraître une étrange embarcation aux voiles nacrées, aux lampes serties de joyaux et au bastingage orné d’ivoire. Une femme s’y trouve allongée sur des coussins. Jamila résiste à la curiosité qui la pousse à nager jusqu’à cette embarcation et va chercher le capitaine Ibrahim – qui n’est guère heureux d’être ainsi réveillé – mais lorsqu’ils remontent sur le pont, la mystérieuse embarcation a disparu.
Après être passé par Bassorah et avoir traversé le golfe persique, ce qui prend une semaine de plus, le navire atteint le port de Suhar, prêt du détroit d’Ormuz, où il se ravitaille. Jamilah y fait l’acquisition d’une gourde.
Le lendemain, alors que le navire s’aventure enfin en pleine mer, Jamila demande au capitaine Ibrahim quelle marchandise il compte se procurer à l’Île Écarlate. Celui-ci affirme que c'est l’ivoire qui l'intéresse, mais Jamila n’est pas convaincue que c’est bien vrai.
Deux jours plus tard, un épais brouillard se lève d’une mer jusque-là sereine et le vent cesse totalement. Craignant qu'il ne s'agisse d'un maléfice, Jamila décide d’invoquer son djinn. L’apparition de celui-ci terrifie les marins, mais Jamila les rassure par des paroles bien choisies : « Cet ogre grotesque est mon serviteur. »
Le djinn n’est manifestement pas enchanté d’être asservi, ni d’être qualifié d’ogre grotesque. Lorsque Jamila lui ordonne de gonfler les voiles et d’emmener le navire hors du brouillard, il fait naître un vent si brutal qu’il arrache le navire hors de l’eau. Lorsque notre héroïne reprend ses esprits, elle voit que le navire flotte désormais à la surface des nuages ! Le djinn, quant à lui, retourne dans son anneau.
Le navire se révèle pris dans les branches d’un énorme arbre, dont les racines s’enfoncent dans les nuages. Non loin, des falaises de brume vertigineuses surplombent la mer, qui s’étend plus d’une centaine de mètres en contrebas.
De l’autre côté d’un monticule vaporeux se dressent des tours scintillantes. Le capitaine Ibrahim présume qu’il s’agit d’une cité et envoie Jamilah l’explorer, dans l’espoir qu’elle y rencontrera des habitants sachant comment redescendre. Notre héroïne, soulagée que les marins n’aient pas encore songé à la lyncher, se hâte d’obtempérer. La surface des nuages se révèle solide mais élastique, un peu comme une épaisse couche de mousse.